ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ
ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ, PDF ਵਜੋਂ ਭੇਜੋ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ
- ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੁਣੋ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਮ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ।
- ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ। ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿਓ (ਅਕਸਰ 15 ਜਾਂ 30 ਦਿਨ)। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਜੋੜੋ।
- ਗਾਹਕ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਗਾਹਕ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖੋ।
- GST ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਨਵੌਇਸ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਤੇ GST ਦਿਖਾਓ ਟਿੱਕ ਕਰੋ; ਸਾਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਰਗੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਟਿੱਕ ਹਟਾਓ।
- ਆਈਟਮਾਂ। ਵੇਰਵਾ, HSN, ਮਾਤਰਾ, ਯੂਨਿਟ, ਰੇਟ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ GST, ਇਨਵੌਇਸ ਵਾਂਗ।
- ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਭਾੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ।
- ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਟੇਟਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਮਿਸਾਲ
Verma Paints ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਦੇ 20 ਬੈਗ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ QT/26-27/S01: 20 Bag × ₹640 = ₹12,800 + GST 18% ₹2,304 = ₹15,104, 15 ਦਿਨ ਵੈਲਿਡ, "3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਭਾੜਾ ਵੱਖਰਾ"।
ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- GST ਸਮੇਤ ਰੇਟ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ GST ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। GST ਦਿਖਾਓ ਟਿੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਟ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
- ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ। ਰੇਟ ਬਦਲਦੇ ਹਨ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਓ।
ਹੁਣੇ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ: ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੇਕਰ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਹੋਰ ਮਦਦ
ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਵੌਇਸਗਾਹਕ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਨਵੌਇਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰ…ਪ੍ਰਿੰਟ, PDF, WhatsApp ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸੇਵ ਕੀਤੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, PDF ਵਜੋਂ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਭੇਜੀ…Guide: quotation vs estimate vs proforma